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　　近期，二级市场科技板块关注度持续升温，多家公募基金公司加速在相关赛道布局新产品。从二季度以来正在发行及已上报的产品来看，人工智能、信息技术、芯片、智能汽车等主题均有新基金覆盖。

　　谈及集中布局科技领域的原因，业内人士认为，当前AI产业的投资机会更加清晰，且具备业绩可兑现性。与此同时，随着国产算力赛道景气度不断提升，与之相关的多个领域也受到市场高度关注。多位业内人士同时指出，科技领域的投资更需要长期坚守。

　　科技赛道产品加速布局。证监会官网显示，5月7日，永赢基金上报上证科创板芯片设计主题ETF；5月6日，银华基金上报中证云计算50ETF，招商基金上报港股通信息技术综合ETF联接基金，大成基金上报中证芯片产业ETF；4月30日，嘉实基金上报上证科创板人工智能ETF；4月29日，鹏华基金上报中证智能汽车主题ETF，富国基金上报中证港股通信息技术ETF联接基金，大成基金上报中证港股通信息技术综合指数基金；此外，嘉实基金和万家基金分别上报了半导体产业股票基金和中证人工智能主题ETF联接基金。

　　Wind数据显示，截至5月8日，二季度以来正在发行的基金中，包括多只科技主题产品，如东财上证科创板200ETF、嘉实中证沪港深云计算产业ETF、华安中证科创创业人工智能ETF、广发中证港股通信息技术综合ETF、华夏中证科创创业人工智能ETF、诺安科技智选等。

　　从上述正在发行或已上报的科技主题基金来看，大部分聚焦芯片、人工智能、云计算、信息技术等领域。随着这些产品陆续获批发行，将为科技领域持续注入资金活水。

　　目前市场风格也偏向科技成长板块。从行情来看，二季度以来市场全面反弹。截至5月8日，科创50指数领跑全市场，二季度以来涨幅达30.58%；创业板指上涨19.19%，深证成指上涨15.48%，上证指数上涨7.4%。同时，海外市场主流股指亦有大幅上涨。从A股表现来看，目前成长风格占优，小盘股表现好于大盘股。

　　泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，当前新发基金集中配置科技赛道主要基于两方面逻辑：

　　一是产业兑现。与前几年炒概念不同，本轮科技行情有产业支撑——人工智能大模型从实验室走向应用，半导体国产化率持续提升，智能驾驶进入大规模商业化前夜。产业有实质变化，资本才会有动作。

　　二是宏观背景。在传统经济动能趋缓、利率中枢下移的环境下，高成长属性的科技资产天然具备估值溢价空间。资金从低弹性板块流向高弹性板块，是正常的市场选择。

　　“今天的AI，毫无疑问是真实的生产力革命。”诺安基金权益事业投资部副总经理邓心怡表示，在政策持续支持、产业落地加速，以及当前市场估值相对合理的多种因素下，依然看好科技板块的长期投资价值。

　　摩根士丹利基金认为，美国AI资本开支持续扩大，使得全球算力相关产业维持高景气；国内AI投入紧随其后，未来也有望持续扩大。4月底政治局会议将“六网”建设作为刺激内需的重要抓手之一，算力基建有望因此提速，国产算力景气度将逐步提升。

　　尽管目前市场似乎对科技投资观点较为一致，但韩玮认为说“一致”还为时过早。“我倾向于用‘在形成共识过程之中’而非‘达成一致’来描述当前状况。目前来看，科技赛道内部的轮动和分化非常明显，说明资金还在不断寻找新的边际变化，而不是简单地抱团”。

　　短期来看，算力是机构重点关注的方向之一。摩根士丹利基金表示，短期看，与海外算力相比，国产算力多数公司斜率尚平缓、估值偏高，随着国产模型优化、云厂资本开支加大，未来天平会逐步向国产算力倾斜。

　　“AI产业的投资机会已经更加清晰和聚焦、更加具备业绩可兑现性。模型层的格局清晰和能力快速演进、算力层的需求匹配、应用层的生产力创造和交互范式重构，就是接下来科技投资里最核心、最值得长期坚守的主线。”邓心怡表示。

　　具体到细分领域，韩玮认为应关注人工智能应用端、半导体设备和材料以及智能汽车和自动驾驶三大领域。

　　“大模型的比拼只是上半场，下半场看的是谁能把AI的能力落地到具体产品和服务中，产生真正的商业价值。无论是企业级SaaS、智能客服，还是AI+医疗、AI+教育，应用层的爆发可能才刚刚开始。”韩玮表示。

　　他认为，半导体设备是国产替代最深层的环节，也是壁垒最高、弹性最大的方向。外部环境变化只会加速这一进程，不会逆转，这将是五到十年的长周期逻辑。

　　此外，韩玮分析，智能汽车和自动驾驶赛道正在从“讲故事”进入“算收入”的阶段。“随着城市NOA加速落地、L3级自动驾驶政策逐步放开，相关产业链公司有望迎来业绩和估值的双击”。

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